Nvidia CEO’su Jensen Huang, şirketin Çin’deki yapay zekâ hızlandırıcı pazar payının sıfıra gerilediğini açıkladı. Bu açıklama, kısa süre öncesine kadar şirketin Çin’deki pazarda baskın konumda bulunması dikkate alındığında dikkat çekici bir değişime işaret ediyor. Huang, ABD’nin uyguladığı ihracat kısıtlamalarının beklenen sonuçları vermediğini ve mevcut politikanın güncellenmesi gerektiğini dile getirdi. Özellikle Çin gibi büyük bir pazarın kaybedilmesinin stratejik açıdan sorgulanması gerektiğini vurguladı. Bu değerlendirme, küresel yarı iletken rekabetinin yönüne dair yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor.
Huang’ın değerlendirmelerine göre, ABD merkezli şirketlerin Çin pazarındaki varlığının tamamen ortadan kalkması uzun vadede teknoloji ekosistemine zarar verebilir. Buna rağmen son dönemde getirilen kısıtlamalar, Nvidia’nın Çinli müşterilere doğrudan satış yapmasını neredeyse imkânsız hâle getirmiş durumda. Yine de bu durum yalnızca satış rakamlarını değil, aynı zamanda küresel rekabet dengesini de etkiliyor. Huang, ihracat politikalarının zaman içinde değişen koşullara uyum sağlaması gerektiğini ifade ederken, mevcut yaklaşımın bu esnekliği göstermediğini ima etti.
Çinli üreticiler yerel çözümlerle boşluğu dolduruyor
Pazar analizleri de Nvidia’nın Çin’deki konumunun ciddi şekilde zayıfladığını ortaya koyuyor. Bernstein tarafından yılın başlarında paylaşılan tahminlere göre Nvidia’nın Çin’deki AI GPU pazarındaki payının 2024’teki yüzde 66 seviyesinden ilerleyen yıllarda yüzde 8’e kadar gerilemesi bekleniyordu. Buna karşın Huang, şirketin doğrudan satışları üzerinden yaptığı değerlendirmede bu düşüşün daha da ileri bir noktaya ulaştığını belirtiyor. Bu tablo, yalnızca kısıtlamaların değil, aynı zamanda Çinli üreticilerin artan kapasitesinin de etkili olduğunu gösteriyor.
Huawei, Cambricon, Moore Threads ve MetaX gibi şirketler hem donanım hem de yazılım tarafında önemli ilerlemeler kaydediyor. Çinli üreticilerin yerel çözümlerle talebin büyük bölümünü karşılamaya yönelmesi, dışa bağımlılığı azaltma hedefinin hız kazandığını ortaya koyuyor. Buna rağmen yazılım tarafında, özellikle Nvidia’nın CUDA ekosistemi hâlâ önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. Yerel alternatiflerin bu alandaki eksikleri tamamen kapatamadığı görülüyor.
Huang, Çin’in yalnızca donanım üretiminde değil, yapay zekâ araştırmaları ve yetkin insan kaynağı açısından da güçlü bir konumda bulunduğunu hatırlatıyor. Daha düşük enerji maliyetleri ve geniş mühendis havuzu, ülkenin rekabet gücünü artıran unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle ABD menşeli teknolojilerin sınırlanmasının Çin’in ilerlemesini tamamen durdurmayacağını, aksine yerel çözümlere yönelimi hızlandırabileceğini savunuyor.
Tüm bunlara ek olarak, Huang ihracat kısıtlamalarının yalnızca şirketleri değil, yapay zekâ teknolojilerinin küresel yayılım hızını da etkileyebileceğini ifade ediyor. Çin ve diğer bölgelerin bu teknolojiyi ekonomik büyümenin bir aracı olarak daha hızlı benimsemesi, küresel dengeleri yeniden şekillendirebilir. Buna karşılık uzun vadeli rekabetin yalnızca kısıtlamalarla değil, güçlü bir teknoloji ekosistemi kurarak sürdürülebileceği görüşü öne çıkıyor.
