Samsung, yarı iletken üretim hizmetlerinde artan talebi fiyatlarına yansıtmaya başladı. Reuters’a konuşan sektör kaynaklarına göre, şirket temmuz ayından itibaren bazı üretim süreçlerinde müşterilerinden bir önceki aya kıyasla yüzde 15’e varan oranlarda daha yüksek ücret talep ediyor. Bu değişikliğin arkasında özellikle yapay zekâ işlemcilerine yönelik yoğun talep nedeniyle TSMC’nin gelişmiş üretim hatlarındaki kapasitenin büyük ölçüde dolması bulunuyor. Alternatif üretim kapasitesi arayan şirketlerin Samsung Foundry’ye yönelmesi, Güney Koreli üreticinin sipariş tarafındaki konumunu güçlendirmiş durumda. Fiyat artışları yalnızca en yeni üretim teknolojileriyle de sınırlı kalmıyor.
Reuters’ın aktardığı bilgilere göre, Samsung SF4 olarak adlandırdığı 4 nm üretim sürecinde ABD ve Çin merkezli müşterilerine uyguladığı fiyatları temmuz ayında yüzde 10 ila 15 arasında yükseltti. Tayvan merkezli müşteriler içinse artışın yüzde 5 ila 10 arasında olduğu belirtiliyor. Böylelikle aynı üretim teknolojisinin maliyeti müşterinin bulunduğu pazara göre farklı oranlarda yükselmiş oluyor. 4 nm sınıfı günümüzde mobil işlemcilerden yüksek performanslı bilgi işlem çözümlerine kadar çeşitli ürünlerde kullanılabiliyor. Samsung açısından bakıldığında daha yüksek kapasite kullanım oranı, uzun süredir zarar yazdığı belirtilen dökümhane faaliyetlerinin finansal görünümünü iyileştirme potansiyeli taşıyor.
Samsung Foundry 4 nm dışında eski üretim süreçlerinde de fiyat artırıyor
Fiyat değişikliği yalnızca SF4 ile sınırlı değil. Samsung’un SF5 olarak isimlendirdiği 5 nm üretim sürecinin fiyatının da yüzde 10 ila 15 oranında arttığı belirtiliyor. Daha eski bir teknoloji olan 8 nm sürecinde ise maliyet artışı yaklaşık yüzde 10 seviyesine ulaşıyor. Üretim teknolojisinin yaşı ilerlemiş olsa da 8 nm hatları hâlâ güncel ürünler açısından kullanım alanı buluyor. Nvidia’nın Nintendo Switch 2’de kullanılan yongasını Samsung’un 8 nm teknolojisiyle ürettirmesi bunun dikkat çekici örneklerinden biri.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsung’un One UI 9.5 için hazırladığı yapay zekâ özelliği ortaya çıktı
Galaxy Tab S12+ ve S12 Ultra fiyatları tanıtımdan önce ortaya çıktı
Samsung Galaxy A58 beklenenden erken ortaya çıktı
Samsung Galaxy S26 FE 27 Ağustos’ta geliyor
Samsung Galaxy telefonlar artık bu Volkswagen modellerini açıp çalıştırabiliyor
Nvidia’nın yeniden üretimine başladığı GeForce RTX 3060 serisi de aynı üretim teknolojisinden yararlanıyor. Bu durum, daha eski üretim süreçlerinin yeni nesil düğümlerin devreye girmesiyle birlikte tamamen işlevsiz hâle gelmediğini gösteriyor. Özellikle maliyet, yeterli performans ve üretim kapasitesi arasında denge kurmak isteyen şirketler için olgunlaşmış süreçler kullanılmaya devam edebiliyor. Bunun yanında mevcut tasarımların üretimini yeniden başlatmak isteyen şirketler açısından daha eski düğümler, yeni bir yonga tasarlamaya kıyasla daha pratik bir seçenek sunabiliyor. Dolayısıyla Samsung’un 8 nm fiyatlarındaki artışının da bu hatlardaki mevcut talep ve kapasite koşullarıyla bağlantılı olduğu anlaşılıyor.
Samsung’un dökümhane biriminin finansal tablosunda ise son birkaç yıldır zayıf bir görünüm bulunuyor. Analistlerin değerlendirmelerine göre Samsung Foundry 2022’den bu yana zarar ediyor. Buna rağmen BNK Investment & Securities analisti Lee Min-hee, artan siparişlerin ve yükselen üretim fiyatlarının birimin gelecek yıl yeniden kârlılığa ulaşmasını sağlayabileceğini belirtiyor. Böyle bir gelişme, daha önce öngörülenden erken bir toparlanmaya işaret edecek. Burada fiyat artışları kadar Samsung’un üretim verimliliğinde sağladığı ilerlemenin de etkisi bulunuyor.
Günün Öne Çıkan Fırsatları
REKLAM — Bu içerikte satış ortaklığı bağlantıları bulunmaktadır. Bu bağlantılar üzerinden yapılan alışverişlerden Teknoblog komisyon kazanabilir.
Şirketin üretim veriminin yükselmesi, kullanılabilir yonga sayısını artırırken müşteri kazanmayı da kolaylaştırmış görünüyor. Bunun yanında yapay zekâ sistemlerinde yaygın biçimde kullanılan HBM belleklerin taban kalıplarına yönelik talep de Samsung’un üretim hatları üzerindeki baskıyı artırıyor. HBM yığınının en alt bölümünde bulunan bu parça, güç ve sinyal dağıtımını gerçekleştirirken belleğin mantıksal işlevlerinin bir bölümünü de barındırıyor. Söz konusu taban kalıpları Samsung’un Pyeongtaek tesisindeki SF4 üretim hattında hazırlanıyor. Aynı hatta Qualcomm için de bazı yongaların üretildiği ve üretim kapasitesinin geçen yılın sonlarından bu yana tamamen dolu olduğu belirtiliyor.
Yapay zekâ yatırımlarının yarı iletken sektöründeki etkisi böylelikle yalnızca Nvidia gibi hızlandırıcı üreticilerinin satışlarıyla sınırlı kalmıyor. HBM bellekler, gelişmiş paketleme teknolojileri ve dökümhane kapasitesi de aynı talep artışından doğrudan etkileniyor. TSMC’nin gelişmiş süreçlerindeki yoğunluk Samsung’a daha fazla sipariş getirse de şirket açısından kalıcı kazanımın üretim verimi, maliyet ve teslimat performansını birlikte sürdürebilmesine bağlı olduğu görülüyor. Reuters’ın kaynaklarına göre mevcut koşulların Samsung Foundry’nin yılın ikinci yarısındaki gelirini çift haneli yüzdelerin üzerinde artırması bekleniyor. Artan fiyatlar müşterilerin üretim maliyetlerini yükseltecek olsa da mevcut kapasite sıkışıklığı, Samsung’un dökümhane faaliyetlerinin daha hızlı toparlanması için elverişli koşullar oluşturuyor.
