Apple ile bellek tedarikçilerinden Micron arasında ilginç bir tartışma yaşanıyor. Micron’un Mali Üçüncü Çeyrek finansal sonuçlarının ardından The Wall Street Journal’a konuşan Micron Baş Ticaret Sorumlusu (Chief Business Officer) Sumit Sadana, isim vermese de Apple’ın geçmiş yıllarda uyguladığı agresif satın alma politikalarının bugün yaşanan bellek arz sıkıntısına katkıda bulunduğunu dile getirdi. Açıklamalar, Apple CEO’su Tim Cook’un kısa süre önce RAM tedarikindeki daralma nedeniyle şirketin bazı ürünlerinde fiyat artışına gitmek zorunda kaldığını söylemesinin hemen ardından geldi.
Micron, açıkladığı mali üçüncü çeyrek sonuçlarında oldukça güçlü bir performans ortaya koydu. Şirketin geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 346 artarken, brüt kâr marjı da yüzde 85 seviyesine yaklaştı. Bunun yanında Micron, dördüncü çeyrek gelir beklentisini piyasa tahminlerinin üzerine taşıdı. Finansal sonuçların açıklanmasının ardından şirket hisseleri seans sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 15 yükseldi. Ertesi gün yarı iletken sektöründeki genel dalgalanmaya rağmen hisselerdeki kazanımların büyük ölçüde korunması da yatırımcıların sonuçlara olumlu yaklaştığını gösterdi.
Micron düşük fiyat baskısının yatırımları yavaşlattığını savunuyor
Apple ise aynı günlerde MacBook ve iPad modelleri başta olmak üzere çeşitli ürün gruplarında fiyat artışına gitti. Bu gelişme, Tim Cook’un The Wall Street Journal’a verdiği röportajdan yalnızca kısa süre sonra gerçekleşti. Cook, tüketicilerin cihaz talebinin yüksek seyrettiği bir dönemde bellek arzının yetersiz kaldığını ve üreticilerin maliyet artışlarını müşterilerine yansıttığını ifade etti. Apple CEO’suna göre tüketici elektroniği pazarının yeniden dengelenebilmesi için hem bellek fiyatlarının hem de tedarik koşullarının daha makul seviyelere dönmesi gerekiyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apple tüm OLED siparişlerini Samsung ve LG’ye emanet etti
Apple fiyat artışlarının devam edebileceğinin işaretini verdi
Apple’dan Mac ve iPad modellerine küresel zam: Türkiye fiyatları da değişti
Apple iPhone Ultra için seri üretime temmuz sonunda başlıyor
Apple, App Store politikaları nedeniyle Çin’de inceleme talebiyle karşı karşıya
Micron cephesinde ise tablo farklı yorumlanıyor. Sumit Sadana, bellek pazarında 2023 yılında yaşanan sert daralma sırasında bazı büyük müşterilerin çok düşük fiyatlar talep ettiğini ve bunun üreticilerin yeni kapasite yatırımı yapmasını zorlaştırdığını söyledi. Şirketin o dönemde brüt kârının negatif seviyeye gerilediğini hatırlatan Sadana, aşırı fiyat baskısının sektör açısından yapıcı olmadığını ilgili müşterilere ilettiklerini belirtti. İsim vermekten kaçınan yönetici, düşük fiyatların sermaye yatırımlarını caydırdığını ve bunun sonucunda birçok yatırım planının askıya alındığını dile getirdi.
Bellek sektörü, son yıllarda oldukça keskin fiyat dalgalanmaları yaşadı. DRAM ve NAND bellek fiyatları dönemsel arz fazlası nedeniyle uzun süre gerilerken üreticiler kapasite artırımı konusunda daha temkinli davranmaya başladı. Yapay zekâ sunucularına yönelik yüksek bant genişlikli bellek (HBM) talebinin hızla yükselmesiyle birlikte sektör yeniden sıkı bir arz ortamına girdi. Bu süreçte üreticiler, özellikle gelişmiş bellek çözümlerine yatırım yapmaya yönelse de geleneksel DRAM üretiminde kapasite artışının sınırlı kalması fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.
Öte yandan Apple’ın tedarik zincirinde uzun vadeli satın alma anlaşmalarına sıkça başvurduğu uzun zamandır biliniyor. Şirket, büyük sipariş hacmi sayesinde birçok bileşeni rakiplerine kıyasla daha avantajlı fiyatlarla temin edebiliyor. Bu anlaşmalar, bellek fiyatlarının yükselmeye başladığı dönemde Apple’ın maliyet artışlarından rakiplerine göre daha geç etkilenmesini sağlamıştı. Ne var ki Micron yöneticisinin değerlendirmesine göre aynı yaklaşım, sektör genelinde sürdürülebilir olmayan bir fiyat ortamının oluşmasına ve üreticilerin yeni yatırımlar konusunda isteksiz davranmasına da zemin hazırlamış olabilir.
Apple ise şu ana kadar Micron yöneticisinin değerlendirmelerine doğrudan yanıt vermedi. Mevcut açıklamalar, tarafların aynı gelişmeyi farklı açılardan yorumladığını gösteriyor. Bir tarafta tüketici ürünlerinde maliyet baskısına dikkat çeken Apple bulunurken, diğer tarafta üretim kapasitesinin sürdürülebilirliği için kârlılığın korunması gerektiğini savunan bellek üreticileri yer alıyor. Önümüzdeki dönemde bellek arzının artması ve yeni üretim yatırımlarının devreye girmesi hâlinde fiyatların nasıl şekilleneceği, hem teknoloji şirketleri hem de tüketiciler açısından yakından izlenecek başlıklar arasında bulunuyor.
KÜÇÜK EV ALETLERİNDE FIRSATLAR
Teknoblog'un satış ortaklıkları vardır. Bunlar, editoryal içeriği etkilemez, ancak Teknoblog, satış ortaklığı bağlantıları üzerinden satın alınan ürünler için komisyon kazanabilir.
