Çinli rakibi Samsung’u geride bıraktı, NAND pazarında dengeler değişiyor

Samsung ve SK Hynix, Çinli bellek üreticisi YMTC’nin NAND flash pazarındaki yükselişinin ardından Çin’deki üretim tesislerinde teknolojik güncellemeler yapmaya hazırlanıyor. Çin’de faaliyet gösteren NAND üreticileri arasında bu yıl yüzde 38,5 pazar payına ulaşan YMTC, Samsung ve SK Hynix’i geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Geçen yıl yüzde 28 seviyesinde bulunan şirketin pazar payındaki artış, Güney Koreli üreticilerin Çin’deki konumunu da etkiledi. Samsung’un payı yüzde 36’dan yüzde 33,5’e gerilerken SK Hynix’in payı yüzde 20’den yüzde 17’ye düştü. Bu gelişmelerin ardından her iki şirket de mevcut fabrikalarında daha yüksek katman sayısına sahip NAND belleklerin üretimine yönelik çalışmalarını hızlandırdı.

Samsung’un Çin’in Xi’an kentindeki fabrikası, şirketin dünya genelindeki NAND üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 40’ını karşılıyor. Buna rağmen tesiste halen yaklaşık 200 katmanlı NAND bellekler üretiliyor. Daha fazla katmana sahip NAND yongaları, aynı fiziksel alanda daha yüksek veri depolama yoğunluğuna ulaşılmasına imkân tanıyor. Bu nedenle katman sayısının artırılması, üreticilerin hem kapasite hem de maliyet açısından rekabet edebilmesinde etkili oluyor. Samsung da Xi’an fabrikasını daha güncel üretim teknolojilerine uygun hale getirmeyi planlıyor.

Reuters’ın aktardığı bilgilere göre, Samsung’un Xi’an tesisinde 286 katmanlı V9 NAND belleklerin üretimine geçilmesi için çalışmalar sürüyor. Şirketin yıl sonuna kadar 5.000 wafer seviyesinde bir üretim hacmine ulaşması hedefleniyor. Üretim kapasitesinin 2027 sonuna kadar 40.000 wafer seviyesine çıkarılması planlanıyor. Böylelikle mevcut tesiste daha yüksek yoğunluklu NAND bellek üretiminin kademeli olarak artırılması amaçlanıyor. Bununla birlikte söz konusu güncelleme, Samsung’un en güncel NAND teknolojisinin Çin’de üretileceği anlamına gelmiyor.

Samsung ve SK Hynix daha yüksek katmanlı NAND bellek üretimine hazırlanıyor

Samsung’un Xi’an fabrikasında üretmeyi planladığı V9 NAND bellekler, şirketin bir önceki nesil teknolojisini temel alıyor. Samsung, bu yılın başlarında 400’den fazla katmana sahip V10 NAND teknolojisini duyurmuştu. V10, katman sayısındaki artışın yanı sıra veri aktarım hızları ve enerji verimliliği açısından da V9’a göre iyileştirmeler içeriyor. Buna rağmen Çin’deki fabrikanın ilk aşamada V9 teknolojisine geçirilmesi planlanıyor. Bu tercih, Samsung’un mevcut üretim altyapısını daha yüksek katmanlı belleklere uygun hale getirirken kapasite artışını aşamalı biçimde gerçekleştirmesine olanak sağlayacak.

SK Hynix cephesinde ise Çin’in Dalian kentindeki NAND üretim tesisinin modernizasyonu gündemde bulunuyor. Daha önce Intel’e ait olan fabrika, ABD’li şirketin NAND bellek faaliyetlerinin Solidigm adı altında ayrılması ve SK Hynix’e satılması sürecinde el değiştirmişti. Tesiste halihazırda 192 katmanlı NAND bellekler üretiliyor. Sektör kaynaklarına göre SK Hynix, fabrikada 240 katmanlı NAND üretimine geçmek için ABD makamlarından gerekli onayı aldı. Şirketin daha ileri aşamada 300’ün üzerinde katmana sahip NAND belleklerin üretimini de değerlendirdiği, fakat bunun için ek izinlere ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Her iki şirketin Çin’deki üretim tesislerinde gerçekleştirmek istediği güncellemeler, ABD’nin yarı iletken ekipmanlarına yönelik ihracat kısıtlamaları nedeniyle düzenleyici süreçlere de bağlı bulunuyor. ABD Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), Amerikan yapımı yarı iletken üretim ekipmanlarının Çin’deki tesislere kurulabilmesi için lisans alınmasını şart koşuyor. Kurum, 2025 yılında yabancı çip üreticilerine ait Çin fabrikalarının genişletilmesi veya modernize edilmesi amacıyla yeni lisanslar verilmeyeceğini açıklamıştı. Bu düzenleme, Samsung ve SK Hynix’in mevcut tesislerinde kullanabilecekleri ekipmanları ve üretim teknolojilerini doğrudan etkiliyor. SK Hynix’in 240 katmanlı NAND üretimi için onay aldığına ilişkin bilgiler ise şirketlerin belirli projeler için izin süreçlerini ayrı ayrı yürüttüğünü gösteriyor.

Öte yandan SK Hynix’in ABD’deki NAND üretim seçenekleri üzerinde de çalıştığı belirtiliyor. Şirketin Intel’in desteğiyle ABD’de NAND üretimi gerçekleştirilmesine yönelik görüşmeler yürüttüğü aktarılıyor. Bunun yanında Solidigm’in Nasdaq borsasında halka arz edilmesine ilişkin planlar da gündemde bulunuyor. Ne var ki söz konusu halka arz girişiminin hissedarlar ve düzenleyici kurumlar tarafından itirazlarla karşılaştığı ifade ediliyor. Bu gelişmeler, SK Hynix’in üretim kapasitesine ilişkin kararlarının yalnızca Çin’deki fabrikayla sınırlı olmadığını ortaya koyuyor.

NAND flash bellekler, SSD’lerden akıllı telefonlara, veri merkezi depolama sistemlerinden çeşitli elektronik cihazlara kadar geniş bir ürün grubunda kullanılıyor. Katman sayısının yükselmesi, aynı yonga alanında daha fazla verinin saklanabilmesini sağlayarak depolama yoğunluğunu artırıyor. Bununla birlikte üretim maliyetleri, verimlilik oranları ve kullanılan denetleyici teknolojileri de nihai ürünlerin performansını ve fiyatını etkiliyor. Samsung ve SK Hynix’in Çin’deki fabrikalarında planladığı güncellemeler, bu nedenle yalnızca üretim miktarını artırmaya değil, mevcut tesislerin daha güncel NAND teknolojilerine uyarlanmasına da odaklanıyor. YMTC’nin pazar payındaki yükselişi ve ABD’nin ekipman ihracatına ilişkin kısıtlamaları ise Güney Koreli üreticilerin önümüzdeki dönemdeki kapasite planlarını belirleyen başlıca etkenler arasında bulunuyor.