Apple’ın, yapay zeka veri merkezlerinin büyüttüğü küresel bellek krizinde bu yıl çok daha agresif bir satın alma stratejisi izlediği öne sürülüyor. Güney Kore merkezli yayınlarda yer alan iddialara göre şirket, mobil DRAM tedarikini güvence altına almak için yüksek fiyatları göze alıyor ve artan maliyetin operasyonel kâr üzerindeki baskısını ikinci plana itiyor. Burada asıl önemli nokta, tek bir şirketin ne kadar DRAM aldığı değil, veri merkezi talebinin artık akıllı telefon zincirini de doğrudan sarsıyor olması. Reuters’ın aktardığı IDC verileri de tam olarak bunu söylüyor, bellek fiyatlarındaki sert yükseliş 2026’da akıllı telefon sevkiyatlarını %12,9 aşağı çekebilir.
Söz konusu iddianın en tartışmalı tarafı ise Apple’ın bunu yalnızca kendini korumak için değil, rakiplerin elini zayıflatmak için yaptığı yönündeki yorum. Bu bölüm şu an için resmi bir açıklamaya değil, anonim kaynaklara ve Güney Kore çıkışlı haberlerin yeniden yorumlanmasına dayanıyor. O nedenle bunu doğrulanmış gerçek gibi değil, pazardaki sertleşen rekabetin içinden çıkan güçlü bir iddia olarak okumak gerekiyor. Bununla birlikte, Apple’ın yükselen bellek maliyetlerini göğüsleme konusunda birçok Android üreticisinden daha rahat hareket edebileceğini söyleyebiliriz, çünkü IDC ve Reuters analizleri büyük bilançoya ve güçlü tedarik ilişkilerine sahip markaların bu dönemde daha avantajlı konuma geçtiğini açık biçimde ortaya koyuyor.
Aslına bakarsanız Apple’ın bu tabloda yalnız olmadığını da görüyoruz. Seoul Economic Daily’nin aktardığı Counterpoint değerlendirmesine göre Nvidia’nın bellek alımları artık Apple’ın yaklaşık üç katına ulaşmış durumda ve sunucu DRAM ile HBM, toplam DRAM gelirinin %60’ına kadar çıkıyor. Yani pazarın ağırlık merkezi akıllı telefonlardan veri merkezlerine kayıyor. TrendForce da 31 Mart’ta yayımladığı değerlendirmede bulut servis sağlayıcılarının uzun vadeli anlaşmalarla arzı kilitlediğini, bunun da 2026’nın ikinci çeyreğinde DRAM sözleşme fiyatlarını %58 ila %63 artırabileceğini söylüyor.
Apple cephesinde maliyet baskısının yeni olmadığını da belirtmek gerek. Seoul Economic Daily, Apple ve Samsung’un yükselen mobil DRAM fiyatları nedeniyle kârlılık baskısından zaten söz ettiğini yazdı. Aynı dönemde Apple’ın iPhone tarafında ortalama DRAM kapasitesini yaklaşık 7 GB’tan 10 GB seviyesine çıkarması, şirketin bellek maliyetini azaltmak yerine cihaz içi yapay zeka için daha fazla RAM kullanmayı seçtiğini gösteriyor. İncelemelerimizde de sık sık vurguladığımız gibi, güncel amiral gemisi telefonlarda RAM artık yalnızca çoklu görev için değil, yerel yapay zeka özelliklerinin sürekliliği için de kritik bir bileşen hâline geldi.
Veri merkezi talebi akıllı telefon pazarını yeniden şekillendiriyor
Buradaki büyük resim oldukça net. AI veri merkezleri binlerce sunucunun aynı anda yoğun bellek kullanımıyla çalıştığı yapılar kuruyor ve üreticiler de doğal olarak daha yüksek marj getiren HBM, sunucu DRAM ve kurumsal SSD tarafına öncelik veriyor. IDC, bu yüzden bellek sıkışıklığının 2026 boyunca süreceğini, hatta 2027’ye sarkacağını söylerken daha küçük üreticilerin yeterli arzı bulmakta ya da bu arzın bedelini ödemekte zorlanacağını belirtiyor. Reuters’ın haberinde de Apple ve Samsung gibi büyük oyuncuların pazar payı kazanabilecek tarafta durduğu özellikle vurgulanıyor. Apple’ın agresif alım yaptığı iddiası tamamen doğrulanmasa bile, mevcut piyasa verileri büyük üreticilerin arzı erkenden kapatıp küçük rakipleri daha zor bir pozisyona ittiğini zaten gösteriyor.
Tüketici tarafında bunun karşılığını fiyat, kapasite ve model çeşitliliğinde göreceğiz. Seoul Economic Daily ve IDC verileri, üreticilerin ya fiyat artıracağını ya da aynı fiyat bandında daha düşük RAM ve depolama sunacağını işaret ediyor. Bu yüzden 2026 boyunca özellikle giriş ve orta segmentte daha sert bir daralma görmeniz sürpriz olmaz. Apple açısından bakınca da şirketin kısa vadede maliyeti üzerine alıp premium tarafta elini güçlendirmesi mümkün görünüyor, ne var ki bunun ne kadar sürdürülebilir olduğunu ancak yılın ikinci yarısında, yeni iPhone fiyatları ve tedarik planları netleştiğinde daha sağlıklı değerlendirebiliriz.
